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剧情延续上季时间线，吉米的哥哥查克（迈克尔·麦基恩饰）悄悄录下吉米（鲍勃·奥登科克饰）承认在法律文件上做手脚的不当行为，想毁掉弟弟的律师前程 ，两兄弟的对峙促使本性善良的吉米更进一步转变为游走在法律边缘的无良律师“索尔·古德曼”
朱利安（沃纳·巴克斯特 Warner Baxter 饰）是一位百老汇戏剧导演，虽然已经垂垂老矣，但朱利安依然渴望着能够导出一部完美的戏剧。一名年迈的富翁给了朱利安一大笔钱投资他想要拍的新剧，只因为富翁一直爱慕着剧团的女主演多萝西（贝比·丹尼尔斯 Bebe Daniels 饰），可惜对于富翁的付出，多萝西瞧都不愿瞧一眼，她依然痴痴的爱慕着曾经的情人。 紧张的排练期终于结束，盛大的首演之夜即将来临。然而，在这个节骨眼上，多萝西在意外之中摔伤了膝盖，无缘舞台。代替她的，是一个名叫佩吉（鲁比·基勒 Ruby Keeler 饰）的合唱团女孩，让众人没有想到的是，佩吉的演出居然获得了空前的成功。
故事圍繞著四年一度召開的決定女王的賭命的武術格鬥會「QUEEN'S BLADE」，美少女們因為各種各樣的理由而參加這個武術格鬥會。 依照建國以來的傳統，這個國家將由最強的女性支配。只要是12歲以上的女性，就算是其他國家的人，基至不是人類也無所謂，所有的女性都能夠參加。 在競技會上，沒有任何規則，只是互相殘殺而已。是賭上自己的生命，用自己擅長的武器與殺人技巧進行比賽，直到另一方放棄比賽或者是不再能行動為止才算是結束本場比賽。 參加「QUEEN'S BLADE」的女戰士們，等待她們的命運是女王的寶座、敗北的屈辱、還是死亡？
玫瑰是一个不想再当保镖的女保镖。她出身散打运动员，却因为一次意外误伤事故，不得不提前转业。玫瑰因种种原因，不得不再次担任了保镖工作。她的服务对象是一名年轻儒商的女友。这个女友十分神秘，几次所谓的遇险引起了玫瑰的怀疑。最后真相大白，原来这名女友为了迫使儒商男友和自己结婚，不惜想出了有人要绑架自己的假象。随着事情的推移，儒商对女友失去了爱意。儒商的女友痛失爱情以后，疯狂报复。她主动袭击儒商的儿子。玫瑰主动出山担任了儒商儿子的保镖。几次较量以后，儒商的前女友以可悲的精神分裂落下了帷幕。
日本帝国主义在侵华期间，沿着苏满边境建立了代号为731的细菌部队。他们惨无人道的用中国人、苏联人、韩国人来做活体实验，在集中营、占领区、战俘营所犯下了惨绝人寰的兽行：大屠杀、变态的奸淫、毒气实验、细菌实验和性实验等等.... 致使无数生命惨遭杀戮。这里只有仇恨的震撼和国耻的警示！
以上世纪八十年代为背景讲述当时人们的生活、梦想与爱情。
苏域与叶清歌被迫分离后，以假死之计拔除了她身边的暗桩，一对爱侣得以喜重逢，解开误会。谢清运无奈退出了三角关系，意外与小师妹赫连玖重逢。木大泱壮烈牺牲，叶清歌深受刺激，决心彻查军饷案。然而此时谢子兰却突然得知，叶清歌才是自己的亲生女儿，以死给了她最后的守护。正当叶清歌与苏域两情相悦之时，北褚太后杨恭淑出使大宣，当殿将苏域身世大白于天下，叶清歌遭遇到前所未有的巨大危机，深深误会了苏域。皇帝打算置叶清歌于死地，挑明谢清运才是真正的皇子。谢清运解围，谎称她已怀有龙嗣。为保孩儿，叶清歌与苏域再度反目劳燕分飞。
地球遭到不明生物攻击，经调查是一种外来生物，是外星人利用恐龙基因重组新创的一种残暴复合恐龙，外星人想占领地球，为保卫地球，蓝猫等人奉命前往恐龙时代寻找恐龙基因。来到恐龙时代后，被救助的鸭嘴龙带蓝猫、淘气来到恐龙家族，恐龙家族把他们看作英雄，结下深厚友谊。在鸭嘴龙的帮助之下，暴风雨夜，蓝猫和伙伴们找到了的植食恐龙——副栉龙的家族。霸王龙，在恐龙家族中非常孤单，因为他好杀戮，脾气暴躁，蓝猫一次次救起被霸王龙杀戮的小恐龙。直到一次大泥石流灾难中，霸王龙遇险，蓝猫等舍身救助，霸王龙被感动了，原来他是一个流浪儿，从小就遭到同类排斥，当蓝猫和伙伴们给予他关爱时，他感动了……新的调查任务来了，在见多识广的霸王龙的带领下蓝猫调查小组进入新的地域，遭遇了暴龙……