将踢踏舞带回南极大陆的曼波，也将笑语欢歌带回了这片寒冷的土地。他每天和同伴们跳舞唱歌，帝企鹅家族沉浸在无尽的欢乐中。可是曼波的儿子艾利克（Ava Acres 配音）似乎完全不擅长歌舞，他在同伴面前出了丑，内心觉得分外沮丧，于是和两个好朋友离开了帝企鹅的地盘。他们跟随雷蒙来到了久违的Adeline，这里狂热的歌舞所包围。原来，一只会飞的企鹅萨文不久前来到此地，他历经千辛万苦，也见识了世界的沧桑巨变，Adeline的企鹅们全部视他为先知。在萨文的帮助下，艾利克决定和曼波回家。可是此时大地发生震动，温室效应变得愈加明显，冰川融化，积雪消融，南极大陆面临着一场巨大的变动……
1978年奥斯卡最佳动画短片。 莱恩的妻子上班前叮嘱他清理自家门前的积雪，可是莱恩从来不会听从妻子的指示。待他出门回来，发现可怜的邮递员在自家门前滑倒，跌断了脖子。惹了祸的莱恩悄悄换上邮递员的制服送信，把邮递员留在家里，却被警察当作小偷抓了起来。更巧的是，这个邮递员正是妻子的情人，妻子回来后看到赤身裸体躺在家里的情人，会怎么办呢？ 故事荒唐却又平静的进行下去。直到第二年的冬天，莱恩还是没有清理门前的积雪。