故事讲述如铁壁般的女强人OL×究极的猫系男子融化心灵的家庭甜蜜剧场、石川恋饰演孤独的30岁OL森川蓝、斋藤润饰演16岁的猫系美少年远野凪沙。
大卫·查普尔是目前在美国最受欢迎的黑人喜剧演员，一个搞怪的家伙，在格莱美、奥斯卡等大型颁奖礼上都作过主持，而自己数也数不清的脱口秀节目更是在美国火爆异常。和很多出身布鲁克林街区的贫困黑人小孩一样，上面提到的这些人，也有过同样的经历。而眼下他们富有了、成功了，他们都有同一个想法，回到街区为老朋友献上自己的歌声，所以他们在美国巡回演出就在街边，就在他们熟悉的地方。
故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。
刻板的国会女议员非比·弗斯特（琪恩·阿瑟饰演）发现一位美国军官和一个柏林美女关系甚密（玛琳·黛德丽饰演），局势便骤然紧张起来。
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市里要主办的拉魂腔三戏汇演，县文化局干部俞渝来到泗州戏的传人麻九爷的家，要麻九爷父子带队参加汇演，老爷子一高兴病倒了，他要儿子继续负责此事。在经历了许多的挫折之后，演出终于获得了成功。
在一次古董拍卖会上，诸多宝物吸引了大量的古董收藏者、企业家和国际商人，前来参与本次拍卖bbb。其中最为珍贵的就是《血麒麟》。传言此画由侵华日军军官山田孝之所画。日军将搜刮来的宝藏线索藏于此图之中，此画便是解开宝藏大门的钥匙。
故事发生在美国的一家小镇餐厅，那里的生活暮气沉沉，无论是女店东桃莉，她的胖儿子维多，还是在那里干了十五年女侍应的狄洛丝，看起来都有如行尸走肉。直至桃莉增加了年轻漂亮的大学生柯莉当侍应生，整个餐厅才活了起来。维多暗恋上柯莉，但不敢有所表示，直至一名餐厅常客里奥在那儿买醉出了事情，维多的生命才有所改变。
公元1912年，拳王遗腹子小马参选广东十虎败北，被母亲安排入洋务馆。小马发现多罗王爷勾结洋人走私烟土，遂烧毁了烟土。多罗王爷对小马一家赶尽杀绝，终唤醒了他保家卫国的良知，与多罗王爷展开了殊死搏斗。
冲锋车案件主谋李家俊（彭于晏 饰）设计逃脱警方控制，与幕后黑手汇合，联手策划更大阴谋。而现警务处长刘杰辉（郭富城 饰），前警务副处长李文彬（梁家辉 饰），和资深大律师简奥伟（周润发 饰）被卷入其中，香港将面临更加大的危机……
卫斯理和罗约翰到日本度假,偶遇正在协助日本警察 调查神秘凶杀案的白素。白素仍有心结,不肯接纳卫斯理, 要卫斯理离开日本。罗约翰却在机缘巧合下遇见了酷似自己初恋的女子无名。无名的神秘出现，使罗约翰处于爱与正义两难抉择中，而卫斯理和白素也因此卷入了新的风波......