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胡八一、雪莉杨、王胖子三人受雇于林教授，加入到保护文物的队伍。在一次任务中，意外得到了关于雪莉杨父亲的线索，与罗布泊古城有关。胡八一知道父亲的失踪一直是雪莉杨的心结，决定与她一起探寻父亲的下落和罗布泊古城的秘密。于是三人组与林教授等人一起上路前往罗布泊，寻找罗布泊古城。一路上危机四伏，几经困难，终于寻找到了罗布泊古城，但更大的危机还在等待着他们。
刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。 红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……
故事发生在1945年4月，吴家村坐落于湘西雪峰山的深处，这里人迹罕至，民风淳朴，生活平静而又祥和。然而，不知从什么时候起，村子里接连发生了种种令人匪夷所思的怪事，打破了一直以来笼罩着整个村庄的宁静氛围。 吴振堂（王小毅 饰）是吴家村的村民，某日，他发现自家蒸好的米饭竟然不翼而飞，紧接着，村中的衣服，腊肉等物品接连无故失踪，让村民们百思不得其解。更可怕的还在后面，
为了寻找外公乔瑟夫的私生子，空条承太郎（小野大辅配音）来到了杜王町，名为东方仗助（小野友树配音）的高中一年级男生正是空条承太郎要寻找的人，让承太郎没有想到的是，东方仗助拥有着和自己一样的“替身”能力。身材矮小但拥有强大意志力的广濑康一（梶裕贵配音），大脑一根筋但对待朋友忠诚不二的虹村亿泰（高木涉配音），自大而又偏执的人气漫画家岸边露伴（樱井孝宏配音），围绕在东方仗助身边的，是这些有趣而又强大的朋友和队友们，与此同时，越来越多的替身使者亦接连浮出水面。当罪恶的魔爪伸向杜王町之时，东方仗助愿意以自己的生命为代价，保护这片他热爱的土地。
单亲家庭的罗子茜高三刚刚毕业，正处于青春叛逆期，时常晚上和一些同学去体验都市夜生活所带来的刺激与潇洒。在新闻的报道空姐遇害事件当天晚上，罗子茜妈妈给罗子茜打无数次电话，罗子茜在酒吧看到妈妈来的电话一直不接听。女儿一直不接电话，在家焦急的罗子茜妈妈心中很是担心、一直未眠坐，在沙发上等着女儿回家。罗子茜在潇洒过后回到家中，在妈妈的声声质问下，母女俩展开了激烈的争吵。妈妈一气之下动手打了罗子茜，罗子茜在因此离家出走。罗子茜看见了一个神秘的红色亭子，罗子茜在走进电话停的瞬间，突然间电话铃声响起，罗子茜鼓起勇气接起电话，里面传来一个有如天使一般的声音,秘域灵电与罗子茜的内心深处接通了。
孟飞扬应老领导刘校长之邀，去少年军校担任教官，但少年军校里却是一群调皮孩子，尤其是201寝室，更聚集了五个有着各自坏毛病的问题少年他们以郭小兵为首，不断跟孟飞扬作对，并瞒着教官暗中收留了离家出走的小女孩刘姗姗，刘王姗姗其实是刘校长的女儿，刘校长和孟飞扬将错就错，借着刘姗姗给孩子们安排了一次特殊的课程，让郭小兵等人理解了军人的使命和意义，改掉了自己的坏毛病，而孟飞扬也开始正视自己身上的问题，和孩子们一起得到了成长。
五月和八月是一对感情十分要好的姐妹，从小生活在温暖的家庭之中，日子过得幸福美满战争的到来在瞬间粉碎了两姐妹的家庭，父亲死了，整个家全靠坚强的母亲一人撑着。祸不单行，八月生病高烧，母亲冒着危险来到被日军封锁的街道找药，之后不幸牺牲，侥幸逃脱的五月带着妹妹来到了教会建造的难民营之中。难民营的生活艰苦又充满了危险，终于，五月和八月盼来了亲人。跟随着舅舅，两姐妹来到了镇江并认识了同她们有着相似遭遇的男孩方毅。很快，镇江也沦陷了，一次又一次陷入绝境的五月和八月这一次能够从险境中逃脱吗？